Vytvoření nové firmy

V Clipsanu v rámci CRM modulu můžete spravovat nejen své kontakty, ale také firmy, které jsou Vašimi zákazníky. Do firem můžete přiřazovat kontakty ve své databázi. Zároveň si k firmě můžete zaznamenávat aktivity s ní spojené. Díky evidenci firem budete mít Vy i Vaši pracovníci přehled o kontaktních informacích, fakturačních údajích, profilech firmy na sociálních sítích, aktivitách spojených s firmou a další údaje.

Pokud nemáte ještě žádnou firmu zadanou, začněte přidáním své vlastní.

Jak vytvořit novou firmu

Přejděte v menu do „CRM“ a dále pak „Firmy“. Zobrazí se Vám přehled všech Vašich firem. Klikněte na „Nová firma“ a zobrazí se Vám karta nové firmy.

Vyplňte následující údaje:

• název firmy
• IČO/DIČ
• Email – zadejte jeden nebo více emailových kontaktů, které si ještě můžete označit, jestli se jedná o pracovní, domácí nebo jiný
• Telefon – zadejte jeden nebo více telefonních čísel, které si ještě můžete označit, jestli se jedná o pracovní, domácí nebo jiný
• Webová stránka – zadejte jednu nebo více adres webových stránek, které opět můžete označit některou kategorií
• Adresa
• Přidat sociální sítě – zde můžete přidat odkazy na profily na sociálních sítích
• Informace o firmě – zde je místo pro Vaše další poznámky
• Nahrajte logo firmy

Jak vypadá karta vyplněné firmy

Takto vypadá vyplněná karta firmy.