V modulu CRM v sekci „Lidé“ máte možnost spravovat své kontakty. Kromě tradičních údajů, jako je např. jméno, emailová adresa aj., máte možnost dotyčného člověka propojit s firmou, ve které pracuje a hlavně zaznamenávat si ke každému kontaktu aktivity. To znamená, co jste s daným kontaktem kdy řešili, jakou nabídku jste mu poslali atd. Vždy tak budete mít přehled o aktuální situaci a historicky budou zaznamenány všechny aktivity.

V tomto návodu se podíváme na to, jak nový kontakt vytvořit. Pokud ještě nemáte v databázi žádný kontakt, začněte zadáním svého vlastního.

Jak přidat nový kontakt

V menu přejděte do položky „CRM“ a dále pak zvolte položku „Lidé“. Zobrazí se Vám přehled všech kontaktů, které máte ve své databázi.

Pro přidání nového kontaktu zvolte „Nový kontakt“ a zobrazí se Vám karta kontaktu.

Vytvoření nového kontaktu
Vytvoření nového kontaktu

Vyplňte následující údaje:

  • email
  • jméno
  • příjmení
  • pohlaví
  • vztah
  • pozice – zadejte název pracovní pozice.
  • firma- firmu již musíte mít v CRM vytvořenu, abyste ji mohli vybrat.
  • oslovení – důležitý údaj za předpokladu, že chcete odesílat emaily, ve kterých příjemce v úvodu oslovíte jeho jménem.
  • fotka
  • telefon
  • webová stránka
  • adresa
  • poznámka
  • sociální sítě – do této sekce si přidejte odkazy na profily nebo přezdívky na profilech.
  • rozšířené údaje – zde máte možnost zadat údaj o firmě buď jeho nebo ve které působí a další údaje.
  • skupinu – vyberte skupinu, do které bude kontakt zařazen. Vybírat můžete ze svých vytvořených skupi.
  • marketingový cyklus – označte v jaké fázi marketingového cyklu se kontakt nachází.
  • odběr novinek – zde vyberete, zda je kontakt ve Vaší databázi aktivní. V případě, že bude označen jako neaktivní, neexistující, dočasný nebo SPAM, nebudou mu odcházet hromadné zprávy. Jako neaktivní je rovněž automaticky označen každý kontakt, který se odhlásí z dalšího odběru zpráv.
  • zodpovědný pracovník – pokud máte více obchodníků a využíváte identity, zde máte možnost vybrat zodpovědného obchodníka tohoto kontaktu, a emaily, které budou tomuto kontaktu odesílány, budou odeslány pod identitou tohoto obchodníka (email, podpis, fotka,..)

Jak vypadá karta vytvořeného kontaktu

Takto může vypadat vyplněná karta kontaktu. Záleží pouze na Vás, kolik údajů budete mít vyplněno.

vyplneny kontakt
Vyplněná karta kontaktu

Comments

  1. Honza Markovič

    Zdravím, zajímalo by mne, když mi v Kontaktech, pod možností SPAM, vyjela jedna adresa, co to znamená? Že mou adresu označila jako spam, nebo jak tomu rozumět? Díky!

    1. Václav Krajňák

      Děkuji za dotaz.
      Ano, příjemce označil email, který od Vás dostal u svého poskytovatele (Seznam nebo Gmail) jako spam. Je to poměrně časté, když si lidé nepamatují, komu se přihlásili do databáze.
      Na takový kontakt už není možné zasílat další zprávy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *