Pokud si v CRM vytvoříte karty Vašich produktů, můžete je poté přiřadit k Vašim zákazníkům a budete mít vždy přehled o tom, co si u Vás koupili.

Jak vytvořit nový produkt

Přejděte v menu pod položku „CRM“ a dále pak „Produkty“. Zobrazí se Vám přehled Vašich produktů. Pokud ještě žádné nemáte, vytvořte první.

Klikněte na „Založte první produkt“.

Přidání nového produktu
Přidání nového produktu

Vyplňte následující údaje:

  • produkt
  • kategorie – kategorie si můžete tvořit prostřednictvím odkazu „Upravit kategorie“
  • dodavatel – dodavatele si můžete tvořit prostřednictvím odkazu „Upravit dodavatele“
  • popis
  • ikona
Přehled produktů
Přehled produktů

Takto vytvořené produkty můžete poté přiřadit konkrétnímu zákazníkovi. Přejděte v CRM do položky „Lidé“ a otevřete kartu vybraného zákazníka. V pravé části karty přepněte na záložku „Přidat produkt“.

Přidání produktu
Přidání produktu

Na kartě vyberte, který produkt chcete přidat a můžete připsat i poznámku. Pod oknem aktivity poté můžete překliknout na produkty a uvidíte, které má tento kontakt přiřazené.

Přidání produktů
Přidání produktů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *