Pokud si v CRM vytvoříte karty Vašich produktů, můžete je poté přiřadit k Vašim zákazníkům a budete mít vždy přehled o tom, co si u Vás koupili.
Jak vytvořit nový produkt
Přejděte v menu pod položku „CRM“ a dále pak „Produkty“. Zobrazí se Vám přehled Vašich produktů. Pokud ještě žádné nemáte, vytvořte první.
Klikněte na „Založte první produkt“.
Vyplňte následující údaje:
- produkt
- kategorie – kategorie si můžete tvořit prostřednictvím odkazu „Upravit kategorie“
- dodavatel – dodavatele si můžete tvořit prostřednictvím odkazu „Upravit dodavatele“
- popis
- ikona
Takto vytvořené produkty můžete poté přiřadit konkrétnímu zákazníkovi. Přejděte v CRM do položky „Lidé“ a otevřete kartu vybraného zákazníka. V pravé části karty přepněte na záložku „Přidat produkt“.
Na kartě vyberte, který produkt chcete přidat a můžete připsat i poznámku. Pod oknem aktivity poté můžete překliknout na produkty a uvidíte, které má tento kontakt přiřazené.
