V Clipsanu v modulu CRM můžete přehledně evidovat všechny své obchodní příležitosti. Díky tomuto budete mít přehled o všech firemních poptávkách, v jakém stavu se nacházejí, jaký je předpokládaný příjem z těchto zakázek, atd. Máte možnost si data z této sekce exportovat a použít je např. pro report za zvolené období.
V tomto návodu se podíváme na to, jak novou obchodní příležitost zadat.
Jak přidat novou obchodní příležitost
Novou obchodní příležitost můžete přidat, pokud v menu zvolíte „CRM“ a poté „Obchodní příležitosti“. Najdete zde přehled všech Vámi již zadaných příležitostí a kliknutím na tlačítko „Nová příležitost“ můžete přidat novou.
V kartě vyplňte následující údaje:
- S kým je tato příležitost? – tento údaj vyplníte v případě, že dotyčného nebo firmu již máte uloženou ve své databázi.
- Název příležitosti – tento název potom vidíte v přehledu všech obchodních příležitostí
- Popis příležitosti – zde zadejte základní informace, které znáte
- Hodnota příležitosti – zadejte předpokládanou hodnotu, kterou v případě realizace obchodní příležitosti získáte
- Kategorie příležitosti – pomocí tlačítka „Upravit kategorie“ si můžete nadefinovat kategorie podle Vašich potřeb, a tyto kategorie potom přiřazovat jednotlivým položkám
- Stav příležitosti – na výběr máte tři stavy: v řešení, vyhráno, prohráno
Jak to vypadá prakticky
Takto může vypadat karta obchodní příležitosti.
Pingback: První krůčky v CRM - Centrum podpory pro Clipsan