Vytvoření nové obchodní příležitosti

V Clipsanu v modulu CRM můžete přehledně evidovat všechny své obchodní příležitosti. Díky tomuto budete mít přehled o všech firemních poptávkách, v jakém stavu se nacházejí, jaký je předpokládaný příjem z těchto zakázek, atd. Máte možnost si data z této sekce exportovat a použít je např. pro report za zvolené období.

V tomto návodu se podíváme na to, jak novou obchodní příležitost zadat.

Jak přidat novou obchodní příležitost

Novou obchodní příležitost můžete přidat, pokud v menu zvolíte „CRM“ a poté „Obchodní příležitosti“. Najdete zde přehled všech Vámi již zadaných příležitostí a kliknutím na tlačítko „Nová příležitost“ můžete přidat novou.

V kartě vyplňte následující údaje:

• S kým je tato příležitost? – tento údaj vyplníte v případě, že dotyčného nebo firmu již máte uloženou ve své databázi.
• Název příležitosti – tento název potom vidíte v přehledu všech obchodních příležitostí
• Popis příležitosti – zde zadejte základní informace, které znáte
• Hodnota příležitosti – zadejte předpokládanou hodnotu, kterou v případě realizace obchodní příležitosti získáte
• Kategorie příležitosti – pomocí tlačítka „Upravit kategorie“ si můžete nadefinovat kategorie podle Vašich potřeb, a tyto kategorie potom přiřazovat jednotlivým položkám
• Stav příležitosti – na výběr máte tři stavy: v řešení, vyhráno, prohráno

Jak to vypadá prakticky

Takto může vypadat karta obchodní příležitosti.