V Clipsanu v modulu CRM můžete přehledně evidovat všechny své obchodní příležitosti. Díky tomuto budete mít přehled o všech firemních poptávkách, v jakém stavu se nacházejí, jaký je předpokládaný příjem z těchto zakázek, atd. Máte možnost si data z této sekce exportovat a použít je např. pro report za zvolené období.

V tomto návodu se podíváme na to, jak novou obchodní příležitost zadat.

Jak přidat novou obchodní příležitost

Novou obchodní příležitost můžete přidat, pokud v menu zvolíte „CRM“ a poté „Obchodní příležitosti“. Najdete zde přehled všech Vámi již zadaných příležitostí a kliknutím na tlačítko „Nová příležitost“ můžete přidat novou.

Vytvoření nové obchodní příležitosti
Vytvoření nové obchodní příležitosti

V kartě vyplňte následující údaje:

  • S kým je tato příležitost? – tento údaj vyplníte v případě, že dotyčného nebo firmu již máte uloženou ve své databázi.
  • Název příležitosti – tento název potom vidíte v přehledu všech obchodních příležitostí
  • Popis příležitosti – zde zadejte základní informace, které znáte
  • Hodnota příležitosti – zadejte předpokládanou hodnotu, kterou v případě realizace obchodní příležitosti získáte
  • Kategorie příležitosti – pomocí tlačítka „Upravit kategorie“ si můžete nadefinovat kategorie podle Vašich potřeb, a tyto kategorie potom přiřazovat jednotlivým položkám
  • Stav příležitosti – na výběr máte tři stavy: v řešení, vyhráno, prohráno

Jak to vypadá prakticky

Takto může vypadat karta obchodní příležitosti.

Ukázka vyplněné obchodní příležitosti
Ukázka vyplněné obchodní příležitosti

Comments

  1. Pingback: První krůčky v CRM - Centrum podpory pro Clipsan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *