Vytvoření nového úkolu

V rámci využívání CRM modulu v Clipsanu můžete spravovat i své úkoly. U úkolu můžete nastavit také jeho připomenutí a v ten okamžik dostanete do emailu informaci, že máte splnit tento úkol. Pokud úkol přiřadí jeden pracovník druhému, a ten, kdo úkol plní ho dokončí a označí jako dokončený, zadavetel dostane do emailu upozornění o jeho splnění.

Jak vytvořit nový úkol

Máte v podstatě dvě možnosti. Buď úkol vytvoříte v sekci úkolů nebo přímo u vybraného kontaktu. Podíváme se na obě varianty.

Vytvoření nového úkolu v sekci úkolů

Jděte v menu na položku „CRM“a poté klikněte na „Úkoly“. Zobrazí se Vám přehled všech úkolů.

Klikněte na „Nový úkol“.

Vyplňte následující údaje:

• S kým je spojen tento úkol – můžete propojit s konkrétní osobou, kterou máte uloženu v CRM
• úkol – definujte úkol
• úkol pro – vyberte, zda je úkol pro Vás nebo kolegu (vybírat můžete z uživatelů účtu)
• podrobnosti
• kategorie – vyberte kategorii, nebo vytvořte novou prostřednictvím odkazu „Upravit kategorie“
• stav úkolu
• priorita
• úkol je soukromý – neuvidí jej ostatní uživatelé
• připomenutí
• začátek
• délka
• termín

Vytvoření úkolu v detailu kontaktu

Při práci na kartě kontaktu může nastat situace, kdy budete chtít zaznamenat také úkol, který je spojený s událostí, kterou momentálně řešíte.

Například zaznamenáváte do CRM, že proběhla schůzka s panem Novákem, a z toho pro Vás vyplývá, že musíte připravit materiály, které jste mu při schůzce slíbil. Nemusíte tedy chodit přímo do sekce úkolů, ale úkol můžete vytvořit přímo na kartě kontaktu.

V pravé části karty klikněte na „Zapsat úkol“ a můžete vyplnit podrobnosti úkolu. Jestliže chcete zadat více podrobností rozklikněte si odkaz „Zobrazit možnosti“.