V rámci využívání CRM modulu v Clipsanu můžete spravovat i své úkoly. U úkolu můžete nastavit také jeho připomenutí a v ten okamžik dostanete do emailu informaci, že máte splnit tento úkol. Pokud úkol přiřadí jeden pracovník druhému, a ten, kdo úkol plní ho dokončí a označí jako dokončený, zadavetel dostane do emailu upozornění o jeho splnění.

Jak vytvořit nový úkol

Máte v podstatě dvě možnosti. Buď úkol vytvoříte v sekci úkolů nebo přímo u vybraného kontaktu. Podíváme se na obě varianty.

Vytvoření nového úkolu v sekci úkolů

Jděte v menu na položku „CRM“a poté klikněte na „Úkoly“. Zobrazí se Vám přehled všech úkolů.

Přehled úkolů
Přehled úkolů

Klikněte na „Nový úkol“.

Nový úkol
Nový úkol

Vyplňte následující údaje:

  • S kým je spojen tento úkol – můžete propojit s konkrétní osobou, kterou máte uloženu v CRM
  • úkol – definujte úkol
  • úkol pro – vyberte, zda je úkol pro Vás nebo kolegu (vybírat můžete z uživatelů účtu)
  • podrobnosti
  • kategorie – vyberte kategorii, nebo vytvořte novou prostřednictvím odkazu „Upravit kategorie“
  • stav úkolu
  • priorita
  • úkol je soukromý – neuvidí jej ostatní uživatelé
  • připomenutí
  • začátek
  • délka
  • termín

Vytvoření úkolu v detailu kontaktu

Při práci na kartě kontaktu může nastat situace, kdy budete chtít zaznamenat také úkol, který je spojený s událostí, kterou momentálně řešíte.

Například zaznamenáváte do CRM, že proběhla schůzka s panem Novákem, a z toho pro Vás vyplývá, že musíte připravit materiály, které jste mu při schůzce slíbil. Nemusíte tedy chodit přímo do sekce úkolů, ale úkol můžete vytvořit přímo na kartě kontaktu.

Zápis úkolu
Zápis úkolu

V pravé části karty klikněte na „Zapsat úkol“ a můžete vyplnit podrobnosti úkolu. Jestliže chcete zadat více podrobností rozklikněte si odkaz „Zobrazit možnosti“.

Nový úkol
Nový úkol

Comments

  1. Pingback: První krůčky v CRM - Centrum podpory pro Clipsan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *