V kartě kontaktu najdete celou řadu předdefinovaných polí na evidování údajů. Pokud potřebujete evidovat u kontaktů  jiné údaje, můžete si vytvořit a nadefinovat vlastní pole.

Vytvoření vlastního pole

Tuto možnost najdete v menu pod položkou „Nastavení“ a dále pak „Vlastní pole“. Zobrazí se Vám přehled všech vytvořených vlastních polí.

Přehled vlastních polí
Přehled vlastních polí

Pokud chcete nové pole vytvořit, klikněte na „Vytvořit další pole“a zobrazí se Vám formulář.

Tvorba nového pole
Tvorba nového pole

Vyplňte následující údaje:

  • název
  • typ
  • výchozí hodnota
  • povinná položka
  • upravitelné kontaktem

Po uložení vytvořeného datového pole se automaticky vytvoří speciální kód, který potom můžete vkládat do textu svých emailů a systém sám doplní hodnotu, jakou má zákazník u svého kontaktu uvedenu.

Definice jednotlivých typů

Každý typ vlastního pole se hodí na jiné údaje. Pojďme si tedy představit všechny typy.

Textový záznam

Tímto typem získáte vlastní pole, kdy můžete vytvořit jeden řádek textu. Je tedy vhodné ho využít pro krátký textový údaj. Tím může být například Skype jméno dotyčného kontaktu.

Vlastní pole - typ Textový záznam
Vlastní pole – typ Textový záznam

Takto vypadá vytvořené pole v přehledu. Vidíte jeho typ, název, speciální kód, definované možnosti, jaká hodnota je výchozí, jestli jde o povinný a veřejný údaj.

Vlastní pole
Vlastní pole

A takto vypadá pole v detailu kontaktu.

Vlastní pole v detailu kontaktu
Vlastní pole v detailu kontaktu

 

Textové pole

Tímto typem získáte vlastní pole, kdy můžete vytvořit více řádků textu a můžete v textu řádkovat. Toto pole je tedy vhodné například pro zaznamenání odpovědi na nějakou otevřenou otázku.

Vlastní pole - typ Textové pole
Vlastní pole – typ Textové pole

Takto vypadá vytvořené pole v přehledu. Vidíte jeho typ, název, speciální kód, definované možnosti, jaká hodnota je výchozí, jestli jde o povinný a veřejný údaj.

Vlastní pole
Vlastní pole

A zde vidíte vytvořené vlastní pole v detailu kontaktu.

Vlastní pole v detailu kontaktu
Vlastní pole v detailu kontaktu

Datum

Pokud vytvoříte tento typ vlastního pole, můžete ke kontaktu zapsat libovolné datum. Například datum, kdy byl účastník na Vašem semináři. V následném emailu pak můžete obeslat všechny jeho účastníky z různých termínů a každý objeví ve svém emailu datum, kdy se účastnil on sám.

Vlastní pole - typ Datum
Vlastní pole – typ Datum

Takto vypadá vytvořené pole v přehledu. Vidíte jeho typ, název, speciální kód, definované možnosti, jaká hodnota je výchozí, jestli jde o povinný a veřejný údaj.

Vlastní pole
Vlastní pole

A zde vidíte toto pole v detailu kontaktu.

Vlastní pole v detailu kontaktu
Vlastní pole v detailu kontaktu

Výběr (select)

Toto pole umožní výběr jedné z nabízených možností formou roletky. Například my v rámci Clipsanu nabízíme několik cenových balíčků. U každého kontaktu si tak vybereme hodnotu balíčku, který momentálně využívá. Poté, když potřebujeme oslovit naše zákazníky, do textu vložíme místo konkrétního balíčku pouze speciální kód tohoto pole, a systém sám vyplní hodnotu podle toho, jaký balíček zákazník využívá.

Vlastní pole - typ Výběr (select)
Vlastní pole – typ Výběr (select)

Takto vypadá vytvořené pole v přehledu. Vidíte jeho typ, název, speciální kód, definované možnosti, jaká hodnota je výchozí, jestli jde o povinný a veřejný údaj.

Vlastní pole
Vlastní pole

Takto vypadá vytvořené datové pole u kontaktu. U každého uživatele tak vidíte, jaký balíček zvolil při registraci a podle potřeby ho můžete výběrem jiného balíčku upravit.

Vlastní pole u kontaktu
Vlastní pole u kontaktu

 

Výběr (radio)

Tento typ je podobný předešlému s tím rozdílem, že možnost nejsou schovány v roletce, ale vybíráte je zatržením příslušné hodnoty.

Vlastní pole - typ Výběr (radio)
Vlastní pole – typ Výběr (radio)

Takto vypadá pole v přehledu vlastních polí. Vidíte jeho typ, název, speciální kód, definované možnosti, jaká hodnota je výchozí, jestli jde o povinný a veřejný údaj.

Vlastní pole
Vlastní pole

Takto vypadá pole v detailu kontaktu.

Datové pole v detailu kontaktu
Vlastní pole v detailu kontaktu

Výběr více možností

U tohoto typu můžete vybírat více možností. Ne pouze jednu hodnotu. Můžete ho tedy využít například za situace, kdy zákazník například využívá více modulů Vašeho programu.

Vlastní pole - typ Výběr více možností
Vlastní pole – typ Výběr více možností

Takto vypadá pole v přehledu vlastních polí. Vidíte jeho typ, název, speciální kód, definované možnosti, jaká hodnota je výchozí, jestli jde o povinný a veřejný údaj.

Vlastní pole
Vlastní pole

Takto vypadá pole v detailu kontaktu.

Vlastní pole v detailu kontaktu
Vlastní pole v detailu kontaktu

 

Skryté pole

Skryté pole slouží pro evidenci údajů, které nemají být veřejně dostupné.

Vytvoření speciálního kódu

Clipsan sám si u vytvořeného vlastního pole vytvoří speciální kód, který potom můžete vkládat do svých emailů. Pokud chcete jeho tvar upravit, je to možné, pokud u vlastního pole v přehledu kliknete na tlačítko „Upravit“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *