V Clipsanu můžete vystavit objednávku ručně bez ohledu na prodejní formulář, nebo aktuálně vytvořené prodejné nabídky. Tuto možnost najdete v menu pod položkou „Prodej“ a dále pak „Objednávky“.
Vytvoření nové objednávky
Klikněte na zelené tlačítko „Nová objednávka“ a zobrazí se Vám následující formulář.
Vyplňte následující položky:
S kým je tato objednávka – Vyhledáte kontakt, na který má být objednávka vytvořena. Tento kontakt už musí být uložen v databázi.
Nabídka – V případě, že vytváříte objednávku standarního produktu nebo služby, ke které už máte vytvořenou nabídku, tak ji vyberte. Naopak pokud chcete vytvořit objednávku s nestandardní položkou, ponechte ve výběru „Individuální“
Objednáno – Upravte datum objednávky. Je to datum vytvoření zálohové faktury.
Zaplaceno – Pokud chcete rovnou objednávku označit jako uhrazenou, zadejte datum úhrady. S tímto datem se vytvoří daňový doklad.
Platební automat – Pokud se má po vytvoření objednávky spustit platební automat a odeslat objednávajícímu proforma faktura, tak vyberte název již vytvořeného platebního automatu. V opačném případě ponechte označení „Neposílat“
Položky objednávky – Zde u individuálních objednávek zadáte jednotlivé položky objednávky, množství, cenu a případně poznámku k položce.
Doručovací adresa – Z vybraného kontaktu se automaticky načtou údaje jako email, jméno a příjmení, bydliště, ad. Tyto údaje můžete ponechat nebo upravit podle potřeby.
Fakturační adresa – Pokud potřebujete vystavit fakturu na podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, zadejte potřebné údaje jako název společnosti, IČ, DIČ, sídlo.
Detail objednávky – V této části můžete upravit fakturační údaje prodávajícího, měnu objednávky, způsob platby, bankovní spojení (účty zadané v „Nastavení“/„Bankovní spojení“) a přidat specifický symbol nebo vlastní označení
Odměna pro partnery – Pokud pro prodej tohoto produktu využíváte partnerský program, zadejte částky provizí pro partnery.
Vytvořenou objednávku uložte a ihned ji uvidíte v přehledu objednávek. K zadaným datům se samozřejmě můžete kdykoliv znovu vrátit a podle potřeby upravit.